Osservatorio AGCOM 3/2024: più Linee in FTTH e Portabilità

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Osservatorio AGCOM sulle Comunicazioni
Osservatorio AGCOM 3/2024: le quote di mercato per internet di rete fissa e mobile

Secondo i dati dell'ultimo osservatorio AGCOM continua la discesa degli accessi in rame, che a giugno 2024 hanno rappresentato il 15,8% del totale, invece aumentano gli accessi in FTTH e FWA. TIM è ancora leader nell'ambito della rete fissa, mentre WindTre è il migliore nel settore delle SIM "Human" con il 24,2% delle quote.

  • In sintesi:
  • WindTre, TIM e Iliad sono tra gli operatori più scelti dagli utenti per la portabilità del numero con il cambio della propria tariffa mobile.
  • Le linee in fibra ottica pura FTTH continuano a crescere, a giugno 2024 rappresentano il 25,9% delle quote di mercato. La fetta maggiore è ancora detenuta dalla fibra mista rame FTTC con il 46,9% delle quote.
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L'ultimo numero dell'Osservatorio sulle Comunicazioni dell'AGCOM ci aiuta ad avere una panoramica su come si sta muovendo il settore delle telecomunicazioni e sulle quote di mercato dei diversi operatori internet, sia per quanto riguarda la rete fissa, che per la telefonia mobile. Vediamo nel dettaglio quali variazioni ci sono state nel secondo trimestre del 2024.

TIM, ancora operatore leader di rete fissa a giugno 2024

Stando ai dati AGCOM, nel settore della connessione internet da rete fissa, a giugno 2024 sono stati registrati 20,24 milioni di accessi sul totale delle linee, così suddivisi: 15,8% in rame, 11,1% in fibra misto radio FWA, 46,9% in fibra misto rame FTTC e 25,9% in fibra pura FTTH.

Sebbene la quota di mercato di TIM sia scesa al 38,4%, la ex Telecom Italia si conferma ancora una volta operatore leader di rete fissa, con un calo del 1,8% punti percentuale su base annua.

Al secondo posto si attesta Vodafone con il 15,6% delle linee (-0,3 rispetto a giugno 2023), seguito a breve distanza da WindTre e Fastweb rispettivamente con il 14,3% (+0,3% rispetto a giugno 2023) e il 13,1% delle linee (-0,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente).

Quote di mercato rete fissa | Giugno 2024
OperatorePercentualeDifferenza in % vs Giugno 2023
TIM38,4%-1,8%
Vodafone15,6%-0,3%
WindTre14,3%+0,3%
Fastweb13,1%-0,4%
Sky Italia3,4%+0,6%
Eolo3,3%+0,2%
Tiscali*3,3%-0,5%
Altri8,3%+1,9%

Tabella realizzata su elaborazione dati Agcom - Osservatorio sulle Comunicazioni n. 3/2024 (Accessi Diretti complessivi)
*Il valore, in seguito alla fusione avvenuta il 1° Agosto 2022, include anche la quota in precedenza attribuita a Linkem.

Le quote di TIM, pur essendo il primo operatore del mercato delle offerte internet casa e business, risultano in calo rispetto a quelle di altri gestori telefonici. Ad esempio, Eolo, WindTre e Sky Italia sono tra i pochi provider che hanno registrato una crescita a giugno 2024, insieme agli operatori virtuali (le cui quote vengono accorpate in un unico gruppo).

Al contrario, Tiscali scende dello 0,5% e la sua quota ‒ a seguito della fusione ‒ comprende anche quella precedentemente attribuita a Linkem.

A giugno 2024 l'operatore che cresce più degli altri è Sky Italia, con un +0,6% e una quota di mercato del 3,4%.

La diffusione della fibra ottica a giugno 2024: FTTH, FTTC e FWA

In sintesi, sono cresciuti gli accessi da rete fissa per le connessioni in fibra ottica FTTH ed FWA, ma lievemente diminuiti quelli in FTTC. Gli accessi in ADSL "solo rame" continuano inesorabilmente a scendere, registrando un calo del 3,6% rispetto a giugno 2023. Entrando più nei dettagli:

  • a giugno 2024 gli accessi internet basati su tecnologia FTTC (fibra misto rame) sono stati 9,50 milioni (-5,8% rispetto allo stesso periodo del 2023). Nonostante questo calo, la rete FTTC continua a detenere quasi la metà delle quote di mercato, con una percentuale di distribuzione del 46,9%.
  • quelli in fibra ottica FTTH sono aumentati con un gigantesco balzo del 26,3% rispetto a giugno 2023, passando a 5,233 milioni di accessi in totale;
  • sono aumentati anche gli accessi in FWA (fibra misto radio), che a fine giugno 2024 sono diventati 2,25 milioni (+8,9% rispetto all'anno precedente). Questa tecnologia è usata soprattutto nelle località più difficili da cablare (chiamate anche "zone bianche") perché trasmette il segnale internet via onde radio.

Le quote di mercato per la rete mobile: +0,5% di crescita a giugno 2024

La diffusione della banda larga mobile è in continuo aumento: a giungo 2024, le SIM complessive hanno raggiunto i 108,7 milioni, in crescita dello 0,5% su base annua. Nello specifico, sono suddivise tra "SIM Human" — le classiche schede che inseriamo negli smartphone per utilizzare un'offerta mobile — e "SIM M2M" progettate per consentire la comunicazione tra dispositivi (Machine to Machine) e impiegate, ad esempio, nei sistemi di gestione a distanza.

Tim si attesta leader del mercato nell'ambito mobile con il 27,3% delle SIM totali, seguita da Vodafone con il 26,4% e da WindTre con il 23,9%

La situazione invece cambia dal punto di vista delle SIM "Human": al primo posto troviamo WindTre con il 24,2%, seguito da TIM con il 23,6% e da Vodafone con il 21,2%.

Tuttavia, Iliad è stato l'operatore ad aver registrato la crescita maggiore a giugno 2024 con un +1,5%, conquistando il 14,4% delle quote di mercato in questo specifico settore.

Cos'è una SIM "Human"? Viene considerata "Human" una qualsiasi SIM card che genera del traffico dati, voce o dati+voce. In altre parole, si tratta delle SIM che vengono effettivamente utilizzate dagli utenti.

SIM Human: il confronto tra i diversi contratti

Nell'ambito delle SIM Human, i dati dell'ultimo Osservatorio sulle Comunicazioni AGCOM mettono a confronto 4 tipi di contratti: residenziale, aziendale, prepagata e abbonamento.

  • Nell'ambito delle SIM residenziali, cioè attivate dagli utenti privati, il podio a giugno 2024 risulta occupato da WindTre (24,4%), seguito da TIM (21,6%) e Vodafone (19,1%).
  • Invece per le SIM affari dedicate ai clienti business il primo operatore è ancora una volta TIM con il 36,7% delle SIM attive, poi troviamo Vodafone (34,2%) e WindTre (22,9%).
  • WindTre torna al primo posto nell'ambito delle SIM prepagate con il 24,9% delle quote, seguito da TIM (20,6%) e Vodafone (20,2%).
  • Nelle SIM in abbonamento, WindTre diventa il terzo operatore con il 17,8% delle quote di mercato, mentre TIM conferma il suo primo posto con il 51,3%, seguito da Vodafone con il 30,4% delle quote di mercato.

Le quote relative agli operatori virtuali (MVNO), invece, arrivano al 3,8% nelle prepagate e allo 0,4% nelle SIM in abbonamento, rispettivamente in crescita dello 0,4% e in calo dello 0,1% rispetto a giugno 2023.

Il report sulla portabilità: 187,4 milioni di linee portate a giugno 2024

Il report sulla portabilità del numero di cellulare ci aiuta a capire, invece, verso quali operatori internet hanno preferito spostarsi gli utenti nei 12 mesi tra giugno 2023 e giugno 2024. In questo lungo periodo, gli utenti che hanno cambiato operatore mobile chiedendo la portabilità sono stati 7,7 milioni (per un totale di 187,4  milioni di linee portate).

I dati di Tim includono quelli commercializzati tramite il brand Kena Mobile, quelli di Vodafone includono i dati della società controllata VEI (che offre servizi di telefonia mobile denominati ho.mobile).

Gli operatori che hanno fatto registrare maggiori linee in uscita sono stati TIM (22,4%), seguita da Wind Tre (22,3%) e Vodafone (20,6%). Tuttavia, bisogno considerare che nei dati di TIM e Vodafone sono inclusi anche quelli degli operatori virtuali che si appoggiano alla loro rete mobile, rispettivamente Kena Mobile e Ho Mobile.

Dato interessante è che Iliad abbia linee in uscita per un 9,7% attestandosi ancora una volta come l'operatore con meno linee in uscita nel secondo trimestre del 2024.

Escludendo il comparto MVNO che racchiude più provider, TIM (19,5%), WindTre (18,6%) e Iliad (18,2%) inoltre, si sono attestati come i principali operatori internet mobile scelti dagli utenti che hanno richiesto la portabilità del numero di cellulare, seguiti da Vodafone (17,6%).

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