Osservatorio AGCOM 4/2024: Più Linee in FTTH e Iliad in Crescita
Secondo i dati dell'ultimo osservatorio AGCOM continua la discesa degli accessi in rame, che a settembre 2024 hanno rappresentato il 15,1% del totale, invece aumentano gli accessi in FTTH e FWA. TIM è ancora leader nell'ambito della rete fissa, mentre WindTre è il migliore nel settore delle SIM "Human" con il 24% delle quote.
- In sintesi:
- WindTre, TIM e Vodafone sono tra gli operatori più scelti dagli utenti per la portabilità del numero con il cambio della propria tariffa mobile.
- Le linee in fibra ottica pura FTTH continuano a crescere, a settembre 2024 rappresentano il 27,3% delle quote di mercato. La fetta maggiore è ancora detenuta dalla fibra mista rame FTTC con il 45,9% delle quote.
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L'ultimo numero dell'Osservatorio sulle Comunicazioni dell'AGCOM ci aiuta ad avere una panoramica su come si sta muovendo il settore delle telecomunicazioni e sulle quote di mercato dei diversi operatori internet, sia per quanto riguarda la rete fissa, che per la telefonia mobile. Vediamo nel dettaglio quali variazioni ci sono state nel terzo trimestre del 2024.
TIM, ancora operatore leader di rete fissa a settembre 2024
Stando ai dati dell'AGCOM, nel settore della connessione internet da rete fissa, a settembre 2024 sono stati registrati 20,25 milioni di accessi sul totale delle linee, così suddivisi: 15,1% in rame, 11,4% in fibra misto radio FWA, 45,9% in fibra misto rame FTTC e 27,3% in fibra pura FTTH.
Sebbene la quota di mercato di TIM sia scesa al 38%, la ex Telecom Italia si conferma ancora una volta operatore leader di rete fissa, con un calo del 1,9% punti percentuale su base annua.
Al secondo posto si attesta Vodafone con il 15,5% delle linee (-0,3 rispetto a settembre 2023), seguito a breve distanza da WindTre e Fastweb rispettivamente con il 14,4% (+0,2% rispetto a settembre 2023) e il 13,1% delle linee (-0,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente).
| Operatore | Percentuale | Differenza in % vs Settembre 2023 |
|---|---|---|
| TIM | 38,0% | -1,9% |
| Vodafone | 15,5% | -0,3% |
| WindTre | 14,4% | +0,2% |
| Fastweb | 13,1% | -0,4% |
| Sky Italia | 3,6% | +0,6% |
| Eolo | 3,4% | +0,2% |
| Tiscali* | 3,2% | -0,5% |
| Altri | 8,9% | +2,2% |
Tabella realizzata su elaborazione dati Agcom - Osservatorio sulle Comunicazioni n. 4/2024 (Accessi Diretti complessivi)
*Il valore, in seguito alla fusione avvenuta il 1° Agosto 2022, include anche la quota in precedenza attribuita a Linkem.
Le quote di TIM, pur essendo il primo operatore del mercato delle offerte internet casa e business, risultano in calo rispetto a quelle di altri gestori telefonici.
Ad esempio, Eolo, WindTre e Sky Italia sono tra i pochi provider che hanno registrato una crescita a settembre 2024, insieme agli operatori virtuali (le cui quote vengono accorpate in un unico gruppo).
Al contrario, Tiscali scende dello 0,5% e la sua quota ‒ a seguito della fusione ‒ comprende anche quella precedentemente attribuita a Linkem.
La diffusione della fibra ottica a settembre 2024: FTTH, FTTC e FWA
In sintesi, sono cresciuti gli accessi da rete fissa per le connessioni in fibra ottica FTTH ed FWA, ma lievemente diminuiti quelli in FTTC. Gli accessi in ADSL "solo rame" continuano inesorabilmente a scendere, registrando un calo del 3,5% rispetto a settembre 2023.
D'altronde, l'Italia si sta muovendo in direzione dello switch off del rame per favorire le connessioni ultraveloci in fibra e allinearsi agli obiettivi stabiliti dall'UE, che ha fissato il 2030 come data entro quale completare il decommisiong, ovvero la dismissione delle centrali telefoniche basate su cavi in rame — come ribadito dagli esperti di mercato nell'evento TelCo per l'Italia di dicembre 2024.
Nonostante ciò, l'emendamento sul possibile rincaro ADSL, presentato da Fratelli d'Italia alla Legge di Bilancio 2025, è stato ritirato: la manovra proponeva una tassa del 10% per forzare il passaggio alla fibra.
Entrando più nei dettagli, secondo i dati AGCOM:
- a settembre 2024 gli accessi internet basati su tecnologia FTTC (fibra misto rame) sono stati 9,30 milioni (-6,7% rispetto allo stesso periodo del 2023). Nonostante questo calo, la rete FTTC continua a detenere quasi la metà delle quote di mercato, con una percentuale di distribuzione del 45,9%.
- quelli in fibra ottica FTTH sono aumentati con un gigantesco balzo del 27% rispetto a settembre 2023, passando a 5,53 milioni di accessi in totale;
- sono aumentati anche gli accessi in FWA (fibra misto radio) che, a fine settembre 2024, sono diventati 2,30 milioni (+10,5% rispetto all'anno precedente). Questa tecnologia è usata soprattutto nelle località più difficili da cablare (chiamate anche "zone bianche") perché trasmette il segnale internet via onde radio.
Le quote di mercato per la rete mobile: +0,5% di crescita a settembre 2024
La diffusione della banda larga mobile è in continuo aumento: a settembre 2024, le SIM complessive hanno raggiunto i 109 milioni, in crescita dello 0,5% su base annua.
Nello specifico, sono suddivise tra "SIM Human" — le classiche schede che inseriamo negli smartphone per utilizzare un'offerta mobile — e "SIM M2M" progettate per consentire la comunicazione tra dispositivi (Machine to Machine) e impiegate, ad esempio, nei sistemi di gestione a distanza.
TIM si attesta leader del mercato nell'ambito mobile con il 27,1% delle SIM totali, seguita da Vodafone con il 26,4% e da WindTre con il 23,7%.
La situazione invece cambia dal punto di vista delle SIM "Human": al primo posto troviamo WindTre con il 24%, seguito da TIM con il 23,5% e da Vodafone con il 21%.
Tuttavia, Iliad è stato l'operatore ad aver registrato la crescita maggiore a settembre 2024 con un +1,3%, conquistando il 14,6% delle quote di mercato in questo specifico settore.
Cos'è una SIM "Human"? Viene considerata "Human" una qualsiasi SIM card che genera del traffico dati, voce o dati+voce. In altre parole, si tratta delle SIM che vengono effettivamente utilizzate dagli utenti.
SIM Human: il confronto tra i diversi contratti
Per quanto riguarda le SIM Human, i dati dell'ultimo Osservatorio sulle Comunicazioni AGCOM mettono a confronto 4 tipi di contratti: residenziale, aziendale, prepagata e abbonamento.
- Nell'ambito delle SIM residenziali, cioè attivate dagli utenti privati, il podio a settembre 2024 risulta occupato da WindTre (24,2%), TIM (21,5%) e Vodafone (18,8%).
- Invece per le SIM affari dedicate ai clienti business, il primo operatore è ancora una volta TIM con il 36,1% delle SIM attive, poi troviamo Vodafone (34,9%) e WindTre (22,7%).
- WindTre torna al primo posto nell'ambito delle SIM prepagate con il 24,7% delle quote, seguito da TIM (20,5%) e Vodafone (20%).
- Nelle SIM in abbonamento, WindTre diventa il terzo operatore con il 17,7% delle quote di mercato, mentre TIM conferma il suo primo posto con il 51,4%, seguito da Vodafone con il 30,4% delle quote di mercato.
Le quote relative agli operatori virtuali (MVNO), invece, arrivano al 3,9% nelle prepagate e allo 0,4% nelle SIM in abbonamento, rispettivamente in crescita dello 0,4% e in calo dello 0,1% rispetto a settembre 2023.
Il report sulla portabilità: 189,2 milioni di linee portate a settembre 2024
Il report sulla portabilità del numero di cellulare ci aiuta a capire, invece, verso quali internet provider hanno preferito spostarsi gli utenti nei 12 mesi tra settembre 2023 e settembre 2024.
In questo lungo periodo, gli utenti che hanno cambiato operatore mobile chiedendo la portabilità sono stati 7,7 milioni (per un totale di 189,2 milioni di linee portate).
I dati di TIM includono quelli commercializzati tramite il brand Kena Mobile, quelli di Vodafone includono i dati della società controllata VEI (che offre servizi di telefonia mobile denominati ho.mobile).
Gli operatori che hanno fatto registrare maggiori linee in uscita sono stati TIM (23,4%), Wind Tre (21,7%) e Vodafone (19,1%). Bisogna considerare che nei dati di TIM e Vodafone sono inclusi anche quelli dei virtuali che si appoggiano alla loro rete mobile, rispettivamente Kena Mobile e Ho Mobile.
Dato interessante è che Iliad abbia linee in uscita per un 10,2% confermandosi ancora una volta l'operatore con meno linee in uscita nel terzo trimestre del 2024.
Escludendo il comparto MVNO che racchiude più provider, TIM (20%), WindTre (18,4%) e Vodafone (18,4%) inoltre, si sono attestati come i principali operatori internet mobile scelti dagli utenti che hanno richiesto la portabilità del numero di cellulare, seguiti da Iliad (17,2%).
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